Pedidos

• Configuração do estágio do Kanban de Vendas para movimentação de estoque

Agora é possível definir em qual estágio do Kanban de Vendas a movimentação de estoque deve acontecer. Totalizadores de valor na tela de remessa e de gerar remessaCom essa configuração, o estoque será movimentado automaticamente quando o pedido chegar ao estágio definido.

Como configurar:

Se você já utiliza o Kanban de Vendas:
Acesse Vendas > Ações > Gerenciar Estágios e clique no ícone de lápis no estágio em que deseja configurar a movimentação de estoque.

Se você ainda não utiliza a visualização em Kanban:
Acesse Vendas > Ações > Kanban de Vendas > Ações > Gerenciar Estágios e clique no ícone de lápis no estágio desejado.

Depois, basta habilitar a opção de movimentação de estoque para esse estágio.

• Novas colunas na listagem de Vendas

Agora é possível exibir as colunas de Peso Bruto, Peso Líquido e Comprimento diretamente na listagem de Vendas.

Para configurar, acesse Opções Gerais > Colunas a serem exibidas na listagem de pedidos (além das padrões).

• Segmentação por categoria no Relatório de Itens Vendidos

Agora é possível segmentar os itens vendidos por categoria no relatório.

Acesse Relatórios > Itens Vendidos e marque “Segmentar por categoria”.

• Ícone no kanban de vendas para pedidos que tiveram OC gerada

Produção

• Antecedência da previsão de início da OP

Agora é possível configurar com quantos dias de antecedência, em relação à data prevista de faturamento, o sistema deve definir a data prevista de início da Ordem de Produção (OP).

Atualmente, ao gerar uma OP a partir de um pedido, a data prevista de início é preenchida com a própria data de geração da OP.

Com essa nova configuração, o sistema utilizará a data prevista de faturamento do pedido (que corresponde à data prevista de finalização da OP) e descontará a quantidade de dias definida no parâmetro.

Exemplo:
Se a previsão de faturamento for 30/08 e o parâmetro estiver configurado para 10 dias, a previsão de início da OP será 20/08.

Para habilitar, acesse Opções Gerais e procure por: “Antecedência da previsão de início da OP (dias)”.

• POPs no aplicativo (dentro da OP)

• Geração de PDF completo de OPs em massa

Agora é possível gerar o PDF completo de várias OPs de uma só vez, incluindo itens, materiais e roteiros.

Acesse Ordem de Produção > Ações > Gerar PDF/Etiquetas, marque “Gerar PDF completo (itens, materiais e roteiros)” e selecione as OPs desejadas.

• Alteração da quantidade das composições por porcentagem

Ao finalizar uma OP, de forma total ou parcial, agora é possível alterar a quantidade das composições em porcentagem.

Basta informar o percentual e selecionar + para aumentar ou – para reduzir as quantidades.

Financeiro

• Totalizadores de valores nas remessas bancárias

Agora ficou mais fácil conferir os valores das remessas bancárias.

O sistema passa a exibir os totalizadores de valores tanto na visualização de uma remessa já gerada quanto no momento de gerar uma nova remessa.

Assim, você consegue conferir rapidamente o valor total dos títulos da remessa antes de seguir com o processo.

• Número da remessa na tela de lançamentos financeiros

Agora é possível visualizar o número da remessa diretamente na tela de Lançamentos Financeiros.

A informação pode ser adicionada como uma coluna na listagem, facilitando a identificação de qual remessa está vinculada a cada lançamento e tornando a conferência dos títulos mais rápida.

Vá nas opções gerais em: Colunas a serem exibidas na listagem de lançamentos (além das padrões

• Filtro de lançamentos com ou sem remessa

Agora é possível filtrar os Lançamentos Financeiros de acordo com a existência de uma remessa bancária vinculada.

Diretamente na tela de Lançamentos Financeiros, você pode visualizar apenas os lançamentos com remessa ou sem remessa, facilitando a identificação dos títulos que já foram incluídos em uma remessa e daqueles que ainda precisam ser processados.

• Opção “Exibir desconto” no relatório de pagamentos

Basta ir em relatórios > pagamentos e marcar a opção: Exibir desconto

• Drill Down no DRE segmentado por pessoa

Vá no DRE > Filtros Adicionais > marque: Segmentar por pessoas (agrupa por cliente/fornecedor)
Na linha dos dados você consegue ir direto para esse dado dentro do relatório

• Ordem das colunas extras no Financeiro

Agora, as colunas extras da tela de Lançamentos Financeiros são exibidas na mesma ordem definida na configuração.

Para ajustar, vá em Opções Gerais e pesquise por:
“Colunas a serem exibidas na listagem de lançamentos (além das padrões)”.

• Balanço dos lançamentos selecionados

Ao selecionar lançamentos a pagar e a receber, o sistema agora exibe o balanço entre os valores, facilitando a visualização do saldo entre entradas e saídas.

• Ordenação alfabética de contas e formas de pagamento

Agora é possível exibir contas bancárias e formas de pagamento em ordem alfabética.

Para habilitar, acesse Opções Gerais e marque:
“Ordenar contas bancárias e formas de pagamento em ordem alfabética”

• Filtro por múltiplas categorias e contas

Na tela de Lançamentos Financeiros, agora é possível selecionar mais de uma categoria ou conta no mesmo filtro, facilitando consultas e análises financeiras.

• Emissão de boletos em massa – Banco Inter e Banco Sicoob

Agora é possível gerar boletos em massa pela integração com o Banco Inter e do Banco Sicoob.

Acesse Relatórios > Lançamentos Financeiros, selecione a conta do Inter e, em Mais filtros > Boleto gerado, selecione Não.

Depois, marque os lançamentos desejados e vá em Ações > Imprimir boletos.

• Ordenação dos segmentos no Relatório de Lançamentos Financeiros

Agora é possível definir a ordem de exibição dos segmentos no relatório.

Acesse Relatórios > Lançamentos Financeiros, selecione uma opção de segmentação e escolha a ordenação desejada.

• Opção de exibir data de competência e número da NF no relatório de pagamentos

  

• Data da primeira parcela livre

Agora, nas condições de pagamento personalizadas, é possível deixar a data da primeira parcela livre para ser informada no faturamento. As demais parcelas serão calculadas a partir dessa data.

Acesse Cadastros > Categorias Financeiras > Condições de Pagamento, edite a condição desejada e marque “Data da 1ª parcela livre”.

É necessário ter as Condições de Pagamento Personalizadas habilitadas nas Opções Gerais.

Fiscal

• Relatório de Cenários Fiscais

Agora é possível gerar um relatório com os cenários fiscais cadastrados no sistema.

Acesse Configuração > Configuração Fiscal > Configurar Cenários > Relatório.

• Filtro por Cenários Fiscais no Relatório de Notas Fiscais

Agora é possível filtrar o relatório de Notas Fiscais por um ou mais cenários fiscais, facilitando a consulta das notas por configuração fiscal

• Importação de NFS-e da SEFAZ

Agora é possível importar NFS-e diretamente do Ambiente Nacional.

Acesse Compras > Notas Fiscais de Entrada > Ações > NFS-e > Ações > Importar do Ambiente Nacional.

• Edição do cenário fiscal após importação da NF

Agora é possível alterar o cenário fiscal de uma Nota Fiscal de Entrada mesmo após a importação.

Acesse Compras > Notas Fiscais de Entrada, clique na nota desejada e, no cabeçalho, edite o cenário fiscal.

• Cenário fiscal por item na importação de NF

Agora é possível definir um cenário fiscal específico para cada item durante a importação da Nota Fiscal de Entrada.

• Bloco H do SPED pelo custo médio

Agora é possível gerar o Bloco H do SPED utilizando o custo médio dos itens.

Ao gerar o SPED ICMS IPI, basta marcar a opção “Bloco H pelo custo médio”.

• Configuração de saldos e créditos fiscais para o SPED

Agora é possível configurar os saldos e créditos fiscais de períodos anteriores utilizados na geração do SPED.

Acesse Vendas > Notas Fiscais de Saída > Ações > Gerar EFD (SPED) > Ações > Saldos e Créditos Fiscais.

Caso essa opção não apareça, sua empresa não possui o módulo de geração do SPED contratado. Entre em contato para contratar.

• Configuração de ajustes fiscais para o SPED

Agora é possível configurar os ajustes fiscais de impostos utilizados na geração do SPED.

Acesse Vendas > Notas Fiscais de Saída > Ações > Gerar EFD (SPED) > Ações > Ajustes Fiscais.

Caso essa opção não apareça, sua empresa não possui o módulo de geração do SPED contratado. Entre em contato para contratar.

• Configuração de IBS e CBS na importação de itens

Agora é possível informar os campos de IBS e CBS ao importar itens por planilha.

Acesse Cadastros > Importar Dados > Importar Itens e preencha as colunas correspondentes a IBS e CBS.

• Transferência entre depósitos na importação de NF-e

Agora é possível realizar a transferência de itens de um depósito de terceiros para um depósito interno ao importar uma NF-e.

Ao habilitar a opção, o sistema gera a saída no depósito de terceiros e a entrada no depósito interno.

Essa opção é indicada para o retorno de itens enviados anteriormente para um depósito de terceiros.

• Tela de Configurações Gerais do SPED

Agora o SPED conta com uma tela para centralizar as configurações necessárias para a geração das EFDs.

Acesse Vendas > Notas Fiscais de Saída > Ações > Gerar EFD (SPED) > Ações > Configurações.

Outros

• Modo entregas: DRE Vendas/Compras, Dashboard de vendas, dashboards personalizados, e relatório de comissões adaptados ao modo entregas

• Exportação de permissões de usuários em XLSX

Agora é possível exportar as permissões dos usuários em XLSX, facilitando a conferência dos acessos.

Acesse Conta > Ações > Exportar Permissões (XLSX).

• Exibição do número da NF-e na tela de Cargas

Agora o número da NF-e é exibido tanto na tela de adicionar pedidos à carga quanto nos pedidos já adicionados, facilitando a identificação das notas vinculadas.

• Configuração da data/hora de saída da NF-e

Agora é possível definir quantas horas serão somadas à data/hora de emissão da NF-e para preencher a data/hora de saída.

Para configurar, acesse Opções Gerais e preencha o campo “Horas a somar na data/hora de saída da NFe”.

• Campo de FCI no cadastro do item, puxando para NFe (origem 3, 5 ou 8)

• Emissão de NF-e de Débito e Crédito (Reforma Tributária)

Agora é possível emitir NF-e de Débito e NF-e de Crédito de IBS/CBS.

Acesse Vendas > Notas Fiscais de Saída, clique na nota desejada e vá em Ações > Gerar NF de Débito (IBS/CBS) ou Gerar NF de Crédito (IBS/CBS).

API

•  Rota de excluir item na API

Relatórios

• Opção “Exibir comentários” no relatório de pedidos e de lançamentos financeiros

• Opção exibir comissão no relatório de notas fiscais

• Exportação da Curva ABC de Clientes com CNAE em XLSX

Acesse Relatórios > Pedidos, marque “Curva ABC de clientes”, gere o relatório e clique em Exportar para XLSX, vai vir com uma coluna de CNAE