Pedidos

• Configuração do estágio do Kanban de Vendas para movimentação de estoque

Agora é possível definir em qual estágio do Kanban de Vendas a movimentação de estoque deve acontecer. Totalizadores de valor na tela de remessa e de gerar remessaCom essa configuração, o estoque será movimentado automaticamente quando o pedido chegar ao estágio definido.

Como configurar:

Se você já utiliza o Kanban de Vendas:
Acesse Vendas > Ações > Gerenciar Estágios e clique no ícone de lápis no estágio em que deseja configurar a movimentação de estoque.

Se você ainda não utiliza a visualização em Kanban:
Acesse Vendas > Ações > Kanban de Vendas > Ações > Gerenciar Estágios e clique no ícone de lápis no estágio desejado.

Depois, basta habilitar a opção de movimentação de estoque para esse estágio.

• Novas colunas na listagem de Vendas

Agora é possível exibir as colunas de Peso Bruto, Peso Líquido e Comprimento diretamente na listagem de Vendas.

Para configurar, acesse Opções Gerais > Colunas a serem exibidas na listagem de pedidos (além das padrões).

• Segmentação por categoria no Relatório de Itens Vendidos

Agora é possível segmentar os itens vendidos por categoria no relatório.

Acesse Relatórios > Itens Vendidos e marque “Segmentar por categoria”.

• Ícone no kanban de vendas para pedidos que tiveram OC gerada

Produção

• Antecedência da previsão de início da OP

Agora é possível configurar com quantos dias de antecedência, em relação à data prevista de faturamento, o sistema deve definir a data prevista de início da Ordem de Produção (OP).

Atualmente, ao gerar uma OP a partir de um pedido, a data prevista de início é preenchida com a própria data de geração da OP.

Com essa nova configuração, o sistema utilizará a data prevista de faturamento do pedido (que corresponde à data prevista de finalização da OP) e descontará a quantidade de dias definida no parâmetro.

Exemplo:
Se a previsão de faturamento for 30/08 e o parâmetro estiver configurado para 10 dias, a previsão de início da OP será 20/08.

Para habilitar, acesse Opções Gerais e procure por: “Antecedência da previsão de início da OP (dias)”.

• POPs no aplicativo (dentro da OP)

• Geração de PDF completo de OPs em massa

Agora é possível gerar o PDF completo de várias OPs de uma só vez, incluindo itens, materiais e roteiros.

Acesse Ordem de Produção > Ações > Gerar PDF/Etiquetas, marque “Gerar PDF completo (itens, materiais e roteiros)” e selecione as OPs desejadas.

• Alteração da quantidade das composições por porcentagem

Ao finalizar uma OP, de forma total ou parcial, agora é possível alterar a quantidade das composições em porcentagem.

Basta informar o percentual e selecionar + para aumentar ou – para reduzir as quantidades.

Financeiro

• Totalizadores de valores nas remessas bancárias

Agora ficou mais fácil conferir os valores das remessas bancárias.

O sistema passa a exibir os totalizadores de valores tanto na visualização de uma remessa já gerada quanto no momento de gerar uma nova remessa.

Assim, você consegue conferir rapidamente o valor total dos títulos da remessa antes de seguir com o processo.

• Número da remessa na tela de lançamentos financeiros

Agora é possível visualizar o número da remessa diretamente na tela de Lançamentos Financeiros.

A informação pode ser adicionada como uma coluna na listagem, facilitando a identificação de qual remessa está vinculada a cada lançamento e tornando a conferência dos títulos mais rápida.

Vá nas opções gerais em: Colunas a serem exibidas na listagem de lançamentos (além das padrões

• Filtro de lançamentos com ou sem remessa

Agora é possível filtrar os Lançamentos Financeiros de acordo com a existência de uma remessa bancária vinculada.

Diretamente na tela de Lançamentos Financeiros, você pode visualizar apenas os lançamentos com remessa ou sem remessa, facilitando a identificação dos títulos que já foram incluídos em uma remessa e daqueles que ainda precisam ser processados.

• Opção “Exibir desconto” no relatório de pagamentos

Basta ir em relatórios > pagamentos e marcar a opção: Exibir desconto

• Drill Down no DRE segmentado por pessoa

Vá no DRE > Filtros Adicionais > marque: Segmentar por pessoas (agrupa por cliente/fornecedor)
Na linha dos dados você consegue ir direto para esse dado dentro do relatório

• Ordem das colunas extras no Financeiro

Agora, as colunas extras da tela de Lançamentos Financeiros são exibidas na mesma ordem definida na configuração.

Para ajustar, vá em Opções Gerais e pesquise por:
“Colunas a serem exibidas na listagem de lançamentos (além das padrões)”.

• Balanço dos lançamentos selecionados

Ao selecionar lançamentos a pagar e a receber, o sistema agora exibe o balanço entre os valores, facilitando a visualização do saldo entre entradas e saídas.

• Ordenação alfabética de contas e formas de pagamento

Agora é possível exibir contas bancárias e formas de pagamento em ordem alfabética.

Para habilitar, acesse Opções Gerais e marque:
“Ordenar contas bancárias e formas de pagamento em ordem alfabética”

• Filtro por múltiplas categorias e contas

Na tela de Lançamentos Financeiros, agora é possível selecionar mais de uma categoria ou conta no mesmo filtro, facilitando consultas e análises financeiras.

• Emissão de boletos em massa – Banco Inter e Banco Sicoob

Agora é possível gerar boletos em massa pela integração com o Banco Inter e do Banco Sicoob.

Acesse Relatórios > Lançamentos Financeiros, selecione a conta do Inter e, em Mais filtros > Boleto gerado, selecione Não.

Depois, marque os lançamentos desejados e vá em Ações > Imprimir boletos.

• Ordenação dos segmentos no Relatório de Lançamentos Financeiros

Agora é possível definir a ordem de exibição dos segmentos no relatório.

Acesse Relatórios > Lançamentos Financeiros, selecione uma opção de segmentação e escolha a ordenação desejada.

• Opção de exibir data de competência e número da NF no relatório de pagamentos

  

• Data da primeira parcela livre

Agora, nas condições de pagamento personalizadas, é possível deixar a data da primeira parcela livre para ser informada no faturamento. As demais parcelas serão calculadas a partir dessa data.

Acesse Cadastros > Categorias Financeiras > Condições de Pagamento, edite a condição desejada e marque “Data da 1ª parcela livre”.

É necessário ter as Condições de Pagamento Personalizadas habilitadas nas Opções Gerais.

Fiscal

• Relatório de Cenários Fiscais

Agora é possível gerar um relatório com os cenários fiscais cadastrados no sistema.

Acesse Configuração > Configuração Fiscal > Configurar Cenários > Relatório.

• Filtro por Cenários Fiscais no Relatório de Notas Fiscais

Agora é possível filtrar o relatório de Notas Fiscais por um ou mais cenários fiscais, facilitando a consulta das notas por configuração fiscal

• Importação de NFS-e da SEFAZ

Agora é possível importar NFS-e diretamente do Ambiente Nacional.

Acesse Compras > Notas Fiscais de Entrada > Ações > NFS-e > Ações > Importar do Ambiente Nacional.

• Edição do cenário fiscal após importação da NF

Agora é possível alterar o cenário fiscal de uma Nota Fiscal de Entrada mesmo após a importação.

Acesse Compras > Notas Fiscais de Entrada, clique na nota desejada e, no cabeçalho, edite o cenário fiscal.

• Cenário fiscal por item na importação de NF

Agora é possível definir um cenário fiscal específico para cada item durante a importação da Nota Fiscal de Entrada.

• Bloco H do SPED pelo custo médio

Agora é possível gerar o Bloco H do SPED utilizando o custo médio dos itens.

Ao gerar o SPED ICMS IPI, basta marcar a opção “Bloco H pelo custo médio”.

• Configuração de saldos e créditos fiscais para o SPED

Agora é possível configurar os saldos e créditos fiscais de períodos anteriores utilizados na geração do SPED.

Acesse Vendas > Notas Fiscais de Saída > Ações > Gerar EFD (SPED) > Ações > Saldos e Créditos Fiscais.

Caso essa opção não apareça, sua empresa não possui o módulo de geração do SPED contratado. Entre em contato para contratar.

• Configuração de ajustes fiscais para o SPED

Agora é possível configurar os ajustes fiscais de impostos utilizados na geração do SPED.

Acesse Vendas > Notas Fiscais de Saída > Ações > Gerar EFD (SPED) > Ações > Ajustes Fiscais.

Caso essa opção não apareça, sua empresa não possui o módulo de geração do SPED contratado. Entre em contato para contratar.

• Configuração de IBS e CBS na importação de itens

Agora é possível informar os campos de IBS e CBS ao importar itens por planilha.

Acesse Cadastros > Importar Dados > Importar Itens e preencha as colunas correspondentes a IBS e CBS.

• Transferência entre depósitos na importação de NF-e

Agora é possível realizar a transferência de itens de um depósito de terceiros para um depósito interno ao importar uma NF-e.

Ao habilitar a opção, o sistema gera a saída no depósito de terceiros e a entrada no depósito interno.

Essa opção é indicada para o retorno de itens enviados anteriormente para um depósito de terceiros.

• Tela de Configurações Gerais do SPED

Agora o SPED conta com uma tela para centralizar as configurações necessárias para a geração das EFDs.

Acesse Vendas > Notas Fiscais de Saída > Ações > Gerar EFD (SPED) > Ações > Configurações.

Outros

• Modo entregas: DRE Vendas/Compras, Dashboard de vendas, dashboards personalizados, e relatório de comissões adaptados ao modo entregas

• Exportação de permissões de usuários em XLSX

Agora é possível exportar as permissões dos usuários em XLSX, facilitando a conferência dos acessos.

Acesse Conta > Ações > Exportar Permissões (XLSX).

• Exibição do número da NF-e na tela de Cargas

Agora o número da NF-e é exibido tanto na tela de adicionar pedidos à carga quanto nos pedidos já adicionados, facilitando a identificação das notas vinculadas.

• Configuração da data/hora de saída da NF-e

Agora é possível definir quantas horas serão somadas à data/hora de emissão da NF-e para preencher a data/hora de saída.

Para configurar, acesse Opções Gerais e preencha o campo “Horas a somar na data/hora de saída da NFe”.

• Campo de FCI no cadastro do item, puxando para NFe (origem 3, 5 ou 8)

• Emissão de NF-e de Débito e Crédito (Reforma Tributária)

Agora é possível emitir NF-e de Débito e NF-e de Crédito de IBS/CBS.

Acesse Vendas > Notas Fiscais de Saída, clique na nota desejada e vá em Ações > Gerar NF de Débito (IBS/CBS) ou Gerar NF de Crédito (IBS/CBS).

API

•  Rota de excluir item na API

Relatórios

• Opção “Exibir comentários” no relatório de pedidos e de lançamentos financeiros

• Opção exibir comissão no relatório de notas fiscais

• Exportação da Curva ABC de Clientes com CNAE em XLSX

Acesse Relatórios > Pedidos, marque “Curva ABC de clientes”, gere o relatório e clique em Exportar para XLSX, vai vir com uma coluna de CNAE

Cadastros

• Opção de atualizar campos personalizados de itens em massa]
  Para isso selecione os itens na tela de cadastros > itens > clique em: Atualizar itens selecionados

  
  

  

• Em Cadastros > Itens > Filtros, filtro de itens em que o item faz parte da composição

  

• Opções de NCM, Marca, Tipo, Origem e Unidade no campo de "Segmentar por" na tela de itens
  Basta ir em cadastros > itens > filtros, campo "Segmentar por"

  

• Campo de empresa nas tela de editar itens e pessoas em massa

  
  

• Em Cadastros > Itens > Filtros, filtro de itens em que o item faz parte da composição

Pedidos

• Filtros de campos personalizados (de escolher) na listagem de pedidos
  Vá em: Vendas > Vendas > Mostrar mais
  
  Basicamente quando você cria um campo personalizado para pedido de escolher ele pode ser um filtro para a tela de pedidos

  

• Opção de atualizar campos personalizados de pedidos em massa
  Vá na tela de pedidos > marque os pedidos que deseja atualizar > ações > editar pedidos selecionados

• Opção de duplicar anexos ao duplicar um pedido

  

Estoque

• Melhorias na previsão de demanda. Possibilidade de escolher o número de períodos, confiabilidade, PDF, método de cálculo, e escolher entre dia/semana/mês
  
  Para acessar vá em Relatório > Desempenho do item > previsão de demanda

  

• Na tela de estoque, possibilidade de selecionar apenas alguns itens e gerar PDF e XLSX desses itens

• Novas colunas possíveis no relatório de movimentações de estoque: Tipo de item, NCM, tag e marca.

Financeiro

• Conciliar em massa na importação de retorno

• Colocar filtro de data de criação na tela de Lançamentos

• Importar Categorias Financeiras Por Planilha

Fiscal

• Opção de colocar transportadora em cópia no email automático enviado para o destinatário da NF
  
  Na engrenagem > opções gerais. Precisa estar habilitado uma dessas duas opções para aparecer: Enviar DANFE e XML automaticamente quando autorizada ou Enviar DANFE, XML e Boletos automaticamente quando autorizada

• Filtro de tipo na tela de NFSes, se é entrada ou saída.

Outros

• Anexos em tarefas (OPs e pessoas)

  
  

• Nos modelos de etiquetas agora você pode ter campos lado a lado. 
  Basta preencher a largura e alinhamento que vai ser possível colocar mais de um campo por linha.

  

• Nos modelos de etiqueta, possibilidade de colocar borda em um campo, basta marcar borda e o campo ficara dentro marcado

  

API

• Novas rotas na API: editar informações de envio de pedido, editar OP e remover OP

Relatórios

• No relatório de entregas, opções de segmentar por cliente e segmentar por vendedor (disponível apenas caso tenha o modo entregas no sistema)

• Filtro de campos personalizados de itens no relatório de itens vendidos

• Filtro de usuário que faturou no relatório de pedidos

• Filtro de campos personalizados de pessoas no relatório de pagamentos

• No relatório de lançamentos financeiros, os filtros principais agora permitem selecionar várias opções

Chega ao Sensio o novo módulo de Procedimentos Operacionais Padrão (POPs), criado para ajudar indústrias a padronizarem processos, reduzirem erros operacionais e aumentarem a rastreabilidade no chão de fábrica.

Com os POPs, você pode criar checklists digitais que orientam operadores durante a execução das atividades, garantindo que cada etapa seja realizada da forma correta e no momento certo.

O que você pode fazer com os POPs?

Criar checklists personalizados para produção, qualidade, limpeza, setup de máquinas, manutenção e muito mais.

Definir execução obrigatória em sequência, evitando que etapas sejam puladas.

Exigir observações e anexos fotográficos para comprovação das atividades realizadas.

Bloquear o avanço da Ordem de Produção até que procedimentos obrigatórios sejam concluídos.

Controlar versões e aprovações, mantendo histórico completo das alterações realizadas.

Vincular POPs diretamente às Ordens de Produção.

Gerar versões em PDF para utilização impressa quando necessário.

Mais controle e rastreabilidade

Cada execução fica registrada no sistema, permitindo identificar quem executou cada etapa, quando foi realizada e quais evidências foram anexadas.

Isso traz mais segurança para auditorias, controle de qualidade, certificações e padronização dos processos internos.

Quer conhecer o módulo na prática?

Mais uma novidade do Sensio para ajudar sua indústria a produzir com mais organização, qualidade e previsibilidade.

Cadastros

• Opção de ordenar pessoas por código

Pedidos

• Opção de bloquear faturamento em caso de inadimplência

Produção

• Opção de exibir requisição de materiais no relatório de OPs

Poder apontar setup em horas

Estoque

• Anexos em requisições de materiais

Financeiro

• Menu contextual na tela de lançamentos (ao clicar em algum lançamento com botão direito do mouse)

• Exportação para xlsx no fluxo de caixa realizado vs previsto e opção de selecionar mais de uma conta

• Filtro de centro de custos na tela de lançamentos financeiros

• Opção de editar salário base direto na tela de incluir folha de pagamento

Fiscal

• Filtro de NFes com anexo no relatório de notas fiscais

• EAN nas opções de campos obrigatórios da NFe

• Campo de ratear frete/outras despesas na importação de NFe

Outros

• Opção geral de salvar ou abrir em nova aba os PDFs do sistema

• Campo de pesquisa na lixeira

• Campo de usuário nas regras condicionais

API

• Rotas de roteiro na API, buscar roteiro e apontamento de operações (iniciar, pausar e finalizar) 

Relatórios

• Opção de exibir OC e OP no relatório de itens vendidos ao marcar a opção de relatório detalhado

• Opção de código de barras no PDF personalizado de itens

• Opção de agrupar por pessoas e segmentar por períodos ao mesmo no relatório de pedidos

Módulo Novo

• Módulo de POPs

• Opção no módulo de POPs de exigir execução em sequência

• Opção de vincular automaticamente o POP em OPs que tenham o item do POP

• Opção de vincular uma etapa de um POP a um estágio de uma OP para travar mudança de estágio enquanto não finalizar a etapa do POP

• Opção de permitir conclusão com ressalva de etapa do POP, com possibilidade de bloquear a OP

• Opção de exigir anexo ou observação em etapa do POP

Cadastros

• Na atualização em massa de tabela de preços, opção de aumento/diminuição por valor fixo

Entre na tabela de preços, caso tenha marcado: Determinar os preços por margem?
é preciso desmarcar

Agora no canto direito clique em ajustar preços

• Opção de definir um prefixo de código de lote fixo nas opções gerais

Vá em opções gerais e busque: Prefixo do lote (será adicionado antes do código do lote)

Com essa opção toda vez que for criar um lote vai aparecer esse prefixo

Pedidos

• Ícones para indicar comentários e anexos no kanban de pedidos

  

• Anexos fixos da empresa para envio no pedido.

Vá na engrenagem > configurar > anexos

Os anexos adicionados nessa página poderam ser enviados em e-mails com o pedido na tela de pedido.

• Na tela de visualizar uma meta, é possível agora definir o período que deseja visualizar (antes era fixo últimos 6 meses)

Vá em vendas > ações > metas
Clique em detalhes em uma das metas, descendo a tela tem a opção de filtro do período da meta

Financeiro

• Campos de atualização de lançamento (descrição/competência/vencimento) direto na janela de quitar um lançamento

• Opção de separar descontos financeiros no DRE Gerencial

  

• Campo de tag para filtrar boletos em uma régua de cobrança

• PDF de boletos com entrada confirmada, na tela de importar retorno

• Opção de visualizar DRE Gerencial por trimestre

• Exportar lançamentos selecionados para XLSX na tela de lançamentos financeiros

• Excluir lançamentos em massa na tela de lançamentos financeiros

• Campo de conta para filtrar boletos em uma régua de cobrança

• Opção de gerar um relatório de contas abertas em uma data passada, no relatório de lançamentos

Fiscal

• Anexos em CT-es

• NFs associadas a um CTe no relatório de CTes

Relatórios

• Filtro de campos personalizados de itens no relatório de pedidos e itens vendidos

• Opção exibir NCM ao marcar exibir itens no relatório de pedidos

• Opção de relatório de margem de lucro junto com opção de agrupar pessoas no relatório de pedidos

• Relatório de comentários

• Opção de segmentar por pessoa no relatório de entregas

• Opção de segmentar por tag no relatório de pedidos

Produção

• Visualização por setor no kanban de operações

• Webhooks de finalização de OP e alteração de estágio de OP

• Opção de bloquear/desbloquear OP pelo menu ao clicar com botão direito em uma OP no kanban de OPs ou kanban de operações

• Finalizar operação parcial pelo kanban de operações

• Modo visualização em tabela na página de máquinas

• Opção de finalizar OP totalmente dentro da tela da OP

Estoque

• Opção de transferência entre depósitos na requisição de materiais

• Opção de estornar um movimento de estoque na tela de movimentação de um item

Outros

• Grupos de condições OU/E nas regras condicionais

• Campos personalizados nas regras condicionais

• Campos de pessoas nas regras condicionais de pedidos

Cadastros

• Aba Vendas/Compras na tela de um serviço

• Opção de separar tabelas de preços em vendas e compras

• Opção de manter itens atuais da tabela de preços na importação de tabela por planilha

• Filtro de vale créditos na tela de vale créditos filtrando tanto por cliente quanto descrição/nome do vale

Pedidos

• Opção de enviar anexos dos pedidos na função de enviar pedido por email

• Filtro de pedidos com anexos no relatório de pedidos

• Permissão específica de cancelamento de pedidos

• Na tela de vendas, ícone de OP fica verde quando todas as OPs do pedido foram finalizadas

• Colunas de previsão de faturamento e OC na tabela de pedidos comprometidos de um item

Fiscal

• Opção de cenário fiscal de retorno de remessa, onde permite vincular CFOP de entrada vs saída e indicar se um CFOP não deve movimentar estoque (útil para dar entrada em NFes com cobrança e retorno na mesma NF, com CFOPs diferentes e que apenas o retorno deve entrar no estoque)

• Opção de endereço de retirada na emissão de NFe

• Opção de adicionar serviço direto na página de importar NFSe

• Opção de segmentar por cenário fiscal no relatório de NFes

• Opções “manter pedido, lançamentos e estoque” separadas na janela de remover uma NF de entrada

Financeiro

• Análise de DRE Gerencial com IA

• Opção de gráfico de tendência no DRE Gerencial

• Ações em massa na tela de lançamentos financeiros (editar e quitar)

• Opção de inativar uma conta bancária

• Opção de ver detalhado de uma categoria do DRE (drill down) clicando no ícone em azul ao lado do valor

Produção

• Campo para ordenação das operações no kanban de operações

• Indicador de operação finalizada parcialmente no kanban de operações

• Indicador de tempo em produção/parado no kanban de operações

• Opção de segmentar por período no relatório de operações

Outros

• Modo escuro:

• Campo tag nas metas para filtrar

• Operador “entre” (para valores de … até) nas condições de regras condicionais

• Opção de “aviso” nas ações de regras condicionais. Parecido com o de erro, porém não impede de salvar o documento, apenas exibe a mensagem

• Campos de pagamentos nas regras condicionais

Módulo Réguas de cobrança

Cadastros

• Seleção de campos a serem impressos no PDF de item (na página do cadastro do item)

• Filtros na página de serviços

• Campos de telefone, celular e CEP dentre as colunas possíveis para configurar na página de pessoas

• Campo de pessoa estrangeira no cadastro de pessoa, permitindo cadastrar pessoas com telefone e documento estrangeiro mas com endereço no Brasil

• Opção de incluir item em tabela de preços na página de editar o item

Pedidos

• Na tela de pedidos, opção de gerar requisição de materiais das composições, colocado opção de gerar apenas do último nível, e opção de gerar apenas do primeiro nível

• Coluna de OC na aba Vendas/Compras da página de pessoa

• Possibilidade de separar estágios de compras e vendas no kanban de pedidos

• Opção de numeração dos itens nos PDFs de pedidos

• Campo de data de faturamento de pedido nos campos de etiquetas

Produção

• Custo de operações no PDF de detalhamento de custos de OP (que é gerado pelo relatório de OPs ao marcar a opção de exibir custos)

• Opção “Comprado?” no cadastro do item. Caso marcado, não permite incluir o item em uma OP

• Novas opções no planejamento de operações: alocar operador, exibir OP, e exibindo máquina mais carregada (gargalo)

• Melhoras na tela de planejamento de operações: exibindo data de previsão final da OP, exibindo ordem da operação no roteiro, e exibindo se operações anteriores do roteiro ainda não foram alocadas

• Tempo de fila indicando na tela de planejamento de operações

• Novas rotas na API: máquinas, operações e roteiros

• Logs de alterações de estágios dos kanbans

• Logs para alterações (alocações ou remoções) no planejamento de operações

Financeiro

• Filtro de grupo de DRE no relatório de lançamentos e pagamentos

• Opção de bloquear categorias financeiras para um determinado usuário não poder visualizar lançamentos ou criar novos nessas categorias

• Opção de mostrar conciliação na tela de extrato

• Opção de agrupar categorias no relatório de pagamentos

• Exibição do lançamento rejeitado na importação de retorno bancário

Relatórios

• Filtro de menção em comentários nos relatórios de pedidos, lançamentos e OPs

• Opção de exibir tags ao marcar opção de segmentar por cliente no relatório de pedidos

• Novos modelos de indicadores prontos no módulo de dashboards personalizados (eram 99, agora 105): https://sendspark.com/share/00m043lm9emh9bvyey2ylta0dyfqfrfl 

• Opção de ignorar lançamentos cancelados no relatório de movimentação de estoque

Fiscal

• Opção de editar motivo da compra em NFs de entrada já lançadas

• Nova NF-e de comunicação (modelo 62) no SPED (registros D700)

• Opção de filtrar CFOPs de vendas no relatório de notas fiscais

Outros

Novos campos/possibilidades no módulo de regras condicionais, como validação de valores: https://sendspark.com/share/0tsr5s2g5bijpowll61zadqukxoa8r62 

Módulo de condições de pagamento personalizadas:

Cadastros

• Cadastros de embalagens com código DUN nos itens para conferência de cargas mais eficiente

• Campo de transportador padrão para importação de pessoas

Pedidos

• Campo de tags de lançamentos na janela de faturar pedidos, para classificar os lançamentos do pedido

• Campos de empresa, transportador e tipo de transporte nas opções de editar pedidos em massa no relatório de pedidos

• Repaginação da interface de recomendações de produtos, com busca por cliente, item, e exportação para PDF

Vá em vendas > recomendações
Essa página usa IA para identificar padrões de consumo e recomendar itens que o cliente não compra, mas cliente com perfil de compra parecido compram. Ou seja, uma oportunidade de indicar esses itens ao cliente e aumentar o mix de produtos.

• Impressão de etiquetas de vários pedidos de uma vez, na página de listagem de vendas

• Opção de gerar pedidos de contratos em lote no relatório de contratos

• Opção de limitar tabelas de preço que um cliente pode utilizar

• Opção de exibir código do cliente no PDF de pedidos:

vá nas opções gerais em Opções de PDF de pedidos

• Campo para informar motivo do bloqueio de faturamento

• Opção de exibir campo personalizado de pessoa no pedido

• Possibilidade de excluir eventos de um caixa na frente de caixa

• Campo de assunto para e-mails, e configuração de assunto padrão para e-mail de pedido

Produção

• Campo para bloquear OP. Ao marcar, não permite que a OP seja movida de estágio, finalizada, nem nenhuma operação realizada. Disponível apenas para usuários administradores

• Vizualizar quando tem comentários e anexos no kanban de OPs

  

Financeiro

• Permissão de cancelar lançamentos 

• Filtro de bandeira de cartão na busca da conciliação bancária

• Banco Safra homologado para emissão de boletos via remessa bancária

• Em opções gerais a possibilidade de configurar email para cópia em email de boleto

• Filtro de boleto gerado no relatório de lançamentos financeiros

• Cancelamento de lançamento em massa, pelo relatório de lançamentos

• Melhorias na compensação entre títulos, design mais intuitivo, podendo compensar valores maiores sobrando crédito e compensar lançamentos em aberto

Fiscal

• IBS/CBS saindo nas informações complementares das NFes

• Histórico de alterações (logs) em Notas Fiscais de Serviço

• Opção de incluir NFSes ao baixar NFes em lote (página de baixar XMLs em lote)

• Indicação de cenário fiscal de entrada aplicado nos itens na página de importar NFe

• Bloqueio de importar NFSe com data de entrada menor que emissão

• Importação de NFe de comunicação no novo formato da SEFAZ (modelo 62)

• Cenários fiscais para NFes de entrada

• Novos campos da reforma tributária para Notas Fiscais de Serviço

Relatório

• Indicadores de itens/estoque no módulo de dashboards

• Filtro de consumidor final no relatório de pedidos

• Filtro de origem do item no relatório de movimentações de estoque

Integração

• Importar novas variações do Bling de um produto já importado

Outro

• Janela de confirmação ao tentar excluir uma tarefa

Módulo de regras condicionais:

Agora é possível salvar um PDF automaticamente em seu sistema, mas caso queira que eles abram em nova aba é possível também.

Basta ir nas opções gerais:
Forma de entrega de PDFs

Agora você pode realizar ações em massa, como quitar e editar, diretamente na página de lançamentos financeiros, sem precisar acessar o relatório. Essa funcionalidade agiliza o fluxo de trabalho, permitindo aplicar alterações a vários registros de uma só vez — por exemplo, marcar vários lançamentos como pagos, ajustar categorias ou corrigir informações repetidas — sem sair da tela principal.

Ao executar ações em lote, o sistema apresenta opções claras para pré-visualizar as alterações e, quando necessário, solicita confirmação antes de aplicar mudanças definitivas, reduzindo o risco de alterações acidentais.

Para isso acesse Financeiro > Lançamentos, selecione os lançamentos que deseja pela caixa de seleção do menu lateral e clique no botão Ações no topo da tela. Em seguida, escolha a ação desejada no menu (por exemplo, Quitar ou Editar), revise as opções disponíveis e confirme para aplicar a operação a todos os itens selecionados.